【freee会計】クレジットカードは自動連携しないでインポートがおすすめ

freeeであえて自動連携しない理由

クレジットカードの利用履歴をfreee会計に連携している方は多いと思います。

私も、自分の会社で連携していました。
ただ、今はやっていません。

なぜなら、
・月次決算を早めるため
・手入力が面倒(^^;

の２つの理由からです。

月次決算を早めるため

クレジットカードの利用履歴は、即座にfreeeに連携するわけではないのです、実は。
カード会社や、利用したサービスにもよりますが、
ETCなんかはめちゃくちゃ遅いです。
1か月遅れで利用履歴が連携されることもザラです。

ちなみに、私の使っているカードの場合、
支払金額が確定した後、その支払金額に紐づく利用履歴が一気にドカンと連携されていました。

そうすると、クレジットカード取引がfreeeに反映されるまで
最大で1か月ほど時間がかかってしまうのです。

うーーーーん。おそっ！

手入力が面倒

クラウド会計は手入力には向いていないというのが自論です。
仕訳を一つ一つ登録しなければならないので、地味な作業を繰り返すことになります。

それはそれで達成感があるという意見もありますが、
私はどうも苦手なようです。

そういうことも想定してからか、クラウド会計には入口がたくさん用意されています。
たとえば、freeeの場合、手入力以外にも以下のような入力方法があります。
・csvインポート
・ファイルボックスから登録
・自動連携
・明細アップロード

【具体例】クレジットカード利用履歴をfreeeにインポートする方法

それでは、クレジットカードの利用履歴をfreee会計にインポートする方法をご説明いたします(^^)/

１．お使いのクレジットカードのウェブサイトから、利用履歴をcsvでダウンロードします。

２．インポート用フォーマット（※）に1.の利用履歴を転記し、csvデータを作成します。
　　（※）インポート用フォーマットはこちらのページの一番下に用意されています。

　　以下の項目に利用履歴の情報を転記します。
　　・A列　[明細行]…[明細行]と登録します。
　　・B列　日付…クレジットカードの利用日を登録します。
　　・D列　借方勘定科目…使った経費に合った勘定科目を登録します。
　　・K列　借方金額…利用金額を登録します。
　　・M列　貸方勘定科目…クレジットカードの場合は「未払金」と登録します。
　　・N列　貸方補助科目…クレジットカードの場合は「クレジットカード」と登録しておきます。
　　・T列　貸方金額…利用金額を登録します。
　　・V列　摘要…使途を登録します。

↓こんなイメージです(^^)